预判下周四大主线赛道，有望迎来集中爆发行情一、国产算力随着DeepSeek V4全新上线，国产大模型与本土算力产业链深度绑定，国产算力迎来强势发展机遇。板块前期调整充分，底部筹码不断被主力资金悄悄吸纳，行业成长逻辑硬核，后市空间充足。二、机器人板块国家电网大手笔投入68亿元，批量采购八千余台智能机器人设备，2026年行业整体投资规模有望突破百亿。电网特种机器人、核心零部件、物流仓储机器人迎来产业风口，板块个股经过一轮回调，整体位置偏低，性价比突出。三、半导体设备材料芯片涨价浪潮逐步蔓延至半导体全产业链，行业景气度持续上行。板块龙头调整充分，叠加市场情绪与业绩预期加持，随时有望迎来资金轮动反攻，短线拉升概率较大。四、AI应用端AI大模型不断迭代升级，具身智能逐步落地商业化。市场资金正在从算力、光模块、液冷等上游板块，逐步流向下游应用领域，AI应用有望承接分流资金，开启新一轮行情。个人观点仅限于参考交流！