明天开盘，有几点需要注意。周五相信不少朋友看着满屏绿油油的盘面，心里都凉了半截。上证指数连续两天大跌，失守 4150 点，最低摸到 4114 点，全市场超 4000 只个股下跌，成交额依然维持在 1.52 万亿的高位，放量杀跌的走势，让很多人开始慌了，甚至有人说行情已经结束了。但我要跟大家说句掏心窝子的实在话：周五的调整，只是上行途中的正常洗盘，根本不是趋势反转。明天开盘，只要记住这几点，就能避开大坑、抓住真正的机会。首先跟大家说一下影响盘面的 3 个核心消息，每一个都直接关系到你的账户盈亏：第一个，也是最大的利好：中美经贸磋商达成五大初步共识。双方同意互相降税、对等安排市场准入，成立贸易和投资理事会，为后续元首会晤铺路。这个消息直接点燃了出口板块的情绪，人民币也应声走强，创下近 3 年新高。第二个，AI 算力再爆超级大单：汉邦高科子公司签下 27.83 亿元 GPU 设备合同，相当于去年全年营收的 15 倍。叠加中际旭创一季报净利暴涨 262%，高端电子布年内第五轮涨价，AI 产业链的高景气度再次得到实锤验证。第三个，国资委放大招：正式将市值管理纳入央企负责人考核，推动破净央企估值修复。这个政策力度远超市场预期，直接给中字头、电力、军工等央企板块托了底。结合这些消息和今天的盘面资金流向，明天重点关注这 4 个方向：半导体设备 + 材料：这是当前市场最强的主线，没有之一。今天大盘普跌的背景下，北方华创、中微公司等设备龙头逆势抗跌，资金抱团迹象明显。核心逻辑就是国产替代加速，大基金三期持续投入，再加上桥水、贝莱德等外资大手笔加仓科技股，半导体设备的行情远没有结束。明天重点关注光刻胶、刻蚀机、薄膜沉积设备这些细分领域，只做有订单、有业绩的龙头，别碰纯题材小票。AI 算力 / 光模块 / PCB：虽然今天算力板块出现了分化，但汉邦高科的超级大单，再次证明了算力需求的爆发式增长。中际旭创的业绩也说明，光模块的高景气度至少能持续到年底。还有高端电子布连续涨价，PCB 上游材料供不应求。明天这个板块会有修复机会，重点关注低位补涨的光模块龙头和 PCB 厂商，分歧的时候低吸，不要追高后排。央企中字头 + 电力：国资委将市值管理纳入考核，这个政策的影响是长期的。尤其是那些破净、高股息的央企，会迎来估值修复的机会。再加上国常会再次强调加快新型电网建设，夏季用电高峰临近，电力板块兼具防御性和成长性，是稳健投资者的首选。明天可以重点关注五大发电集团和特高压龙头。出口制造 + 跨境电商：中美经贸缓和的直接受益方向。之前因为关税问题被压制的出口制造企业，现在迎来了估值修复的机会。尤其是家电、机械、纺织这些出口占比高的行业，还有跨境电商板块，明天会有明显的情绪修复。明天坚决不能碰的 3 个板块，碰了大概率要吃面：第一个，航空板块。昨天起燃油附加费再次上调，800 公里以上涨到 170 元，直接增加了航空公司的成本压力。本来航空板块业绩就不好，现在更是雪上加霜，别盲目抄底。第二个，高位 AI 后排和纯题材小票。今天已经出现了明显的资金撤离迹象，很多没有业绩支撑的小票直接跌停。接下来资金会更加聚焦核心龙头，后排个股会被持续边缘化，追高就是接盘。第三个，消费、白酒、医药板块。这些板块已经连续弱势了很久，没有任何强催化，资金关注度极低。现在抄底就是浪费时间，不如把资金放到主线上去。最后跟大家强调明天的操作铁律，刻在脑子里：第一，仓位控制在 5 成以内，绝对不能满仓。明天大盘的第一支撑在 4110 点，极限支撑 4080 点，上方压力 4150-4180 点。回踩支撑位企稳再低吸，冲高到压力位就减仓。第二，只做主线，不跟风轮动。现在市场资金有限，只会抱团少数几个核心方向，乱追板块只会两头挨打。第三，永远不要追高。不管哪个板块，涨起来了就别去接，等分歧回调的时候再低吸，安全第一。总而言之，当前大盘只是高位洗盘，中期上行的趋势没有改变。调整就是给大家低吸主线的机会，不要被短期的下跌吓住。明天开盘，管住手、选对方向，比什么都重要。记住，炒股永远是先求生存，再求发展，保住本金，才能在后面的行情里赚大钱。