A股A股市场终究还是回归基本面逻辑。当前高利率环境之下，市场资金只会坚定不移抱团高景气核心资产。光模块、存储芯片、半导体设备这类高增长赛道，全程走出独立强势行情。反观本身增速一般，还要背负高额资本开支与负债压力的品种，直接被资金持续抛弃，就像恒生科技这类板块，全程走弱毫无反弹力度。当下市场没有太多选择题，行情已经给出最明确答案。当下阶段，唯有坚定拥抱光产业链，其余方向都无需过多留恋。