下半年，中国AI圈最核心的大事就一件国产算力适配全面进入强制落地阶段。以前这事儿更多是市场自发行为，但发改委5月底直接定调，明确要求国产大模型必须加大力度适配国产芯片，确保自主可控。这等于把软硬件协同从可选项变成了上层战略层面的必答题。而且，国家专门设立了AI芯片的安全测评品类，海思、壁仞等头部厂商全拿了I级评定，以后政企采购大概率会以这个为门槛。说白了，政C不仅给国产算力开了绿灯，还直接把央国企的高价值场景拿出来当试验场，倒逼着国产芯片和模型在真实的业务里加速迭代，彻底打破了以往依赖海外算力的路径依赖。

更关键的是，现在的国产芯片已经真真切切地从能用跨越到了好用，成本优势也开始显现了。像DeepSeek的V4 Pro模型随着昇腾950超级节点的量产，下半年就要大幅降价；华为提出的“韬定律”更是另辟蹊径，用时间微缩替代几何微缩，靠着Chiplet技术硬生生杀出了一条高端芯片进化的新路。连瑞银都确认，下半年国内数据中心需求会显著加速，而且基准假设全是依赖国产芯片。在我看来，这不再是某个单点技术的突破，而是整个产业生态的系统性重构——政策推一把，巨头砸钱跟进，技术再跟上，中国AI终于要告别被卡脖子的日子，真正建立起自己软硬结合的底层护城河了～！