美股科技股，悄然之前，领头羊从硬件扩散到了软件，不仅Snowflake，ServiceNow，Palantir，MongoDB，Salesforce等SaaS小票大幅拉升，微软，IBM，甲骨文等软件大票，也开始向新高发起冲击！

周末最大的新闻，是英伟达联合微软和ARM推出新版PC芯片，将打破英特尔的垄断地位，并在PC端开启AI新叙事。虽然相关知识普及类的文章，又开始吹AI PC 板块的I硬件(电脑代工、PCB、液冷等)。但可以预见，受益最大的其实是微软和ARM两只软件股。

“AI吞噬一切SaaS”的逻辑被现实证伪，基于美股映射逻辑，A股“被AI错杀”的一些软件股，有一定的修复补涨的预期。适当关注用友网络、恒生电子、银之杰等拥有核心数据底座的个股。