细分稀缺资源崛起！主力重金布局有色电力设备潜力标的

2026年6月6日 星期六丨施谷漫游｜只讲实战逻辑

1、603005晶方科技｜主力净流入7.73亿
封测标的主力资金布局，短线半导体震荡上行蓄力
先进封装国产龙头，中长期AI芯片封装需求暴涨
车载芯片封装放量，全球客户资源持续拓展
晶圆封测技术迭代，紧跟算力芯片量产浪潮
2、300476胜宏科技｜主力净流入7.17亿
服务器PCB主力稳步加仓，短线震荡磨底蓄势上攻
算力板卡核心生产商，中长期AI服务器放量受益
海内外算力大厂定点，高端PCB产能持续落地
液冷PCB新品落地，打开产品盈利新空间
3、002050三花智控｜主力净流入5.95亿
热管理主力资金流入，短线白电板块震荡走强
新能源车零部件龙头，中长期全球电车渗透提速
热泵产品海内外落地，家电+新能源双向赋能
储能温控新品量产，下游储能装机持续扩容
4、600549厦门钨业｜主力净流入5.84亿
钨稀土主力资金进场，短线小金属震荡拉升
锂电钨材双赛道布局，中长期上游资源稀缺保值
锂电正极材料放量，钨矿资源自给率稳步提升
稀土政策管控收紧，上游原料价格易涨难跌
5、600726华电能源｜主力净流入5.77亿
火电标的主力大举买入，短线电力板块脉冲拉升
煤电一体化老牌企业，中长期火电盈利修复上行
火电调峰价值凸显，新型储能配套落地增效
区域电力保供刚需，电价机制优化增厚利润
6、300604长川科技｜主力净流入5.22亿
半导体设备主力布局，短线设备股跟随板块回暖
芯片测试设备龙头，中长期国产设备替代加速
算力芯片测试订单饱满，自研设备逐步导入大厂
国产设备补贴落地，产能扩充带动营收增长
7、301308江波龙｜主力净流入5.09亿
消费存储主力资金加持，短线存储周期触底反弹
国产消费存储龙头，中长期存储行业周期反转
车载存储批量落地，汽车电子打开新增需求
海外存储渠道完善，自主品牌渗透率持续提升
8、600667太极实业｜主力净流入5.06亿
半导体代工主力封板大涨，短线建筑+芯片双线走强
晶圆代工+光伏双主业，中长期代工产能稳步释放
半导体代工国产化提速，下游芯片厂定点落地
光伏组件稳健经营，周期对冲平滑业绩波动
9、000988华工科技｜主力净流入4.95亿
光模块主力小幅加仓，短线光通信震荡等待催化
算力光模块核心标的，中长期800G光模块放量
激光设备配套半导体，多产品线协同稳步增长
海外算力运营商招标，光模块出货持续超预期
10、600482中国动力｜主力净流入4.69亿
军工动力主力一字涨停，短线军工板块强势领涨
船舶动力龙头企业，中长期海军装备订单放量
汽车动力业务延伸，新能源车动力零部件落地
军工国产化提速，舰船更新换代带来长期增量

事件驱动日历

6月上旬：国内钨稀土收储政策落地，小金属迎来价格催化；6月中旬：火电上网电价优化细则落地，电力板块迎来基本面改善；6月下旬：国内半导体设备集采招标，设备厂商集中落地订单。

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