🔥外围科技大跌，资金要找新主线。下面把七个方向说清楚，下周谁最可能先扛旗。

一、物理AI

英伟达刚发布Cosmos 3，主打物理世界仿真和数字孪生，属于AI新分支。相关：索辰科技、中重科技、中大力德、巨轮智能、绿的谐波、能科科技、天娱数科、汇川技术

二、商业航天

SpaceX要搞史上最大IPO，估值约1.77万亿，情绪强。下周还有多枚民营+国家队火箭卫星集中发射，催化足。相关：神剑股份、西部材料、通宇通讯、航天电子、中超控股、信维通信、中天火箭、再升科技

三、6G

工信部启动6G创新发展试点，政策落地快。卫星通信、太赫兹、星地一体都是重点。相关：盛路通信、通宇通讯、中兴通讯、信科移动、顺络电子、武汉凡谷、创远信科、烽火通信

四、算力（算电协同）

全球首个预制算力中心底座投产，AI服务器+电力配套逻辑很硬。夏季用电高峰临近，绿电+储能+算力协同更确定。相关：国电南瑞、特锐德、科华数据、中科曙光、奥飞数据、润泽科技、宝信软件、高澜股份

五、氢能源（火电设备）

氢煤混烧突破50%掺氢比例，煤电低碳转型加速，火电设备更新需求释放。相关：宝丰能源、阳光电源、冰轮环境、东方电气、上海电气、华光股份、国电电力、京能电力

六、存储芯片

近三个月车规级存储涨价约180%，AI+汽车双驱动，订单和业绩都在改善。相关：北京君正、兆易创新、东芯股份、佰维存储、朗科科技、江波龙、聚辰股份、澜起科技

七、玻璃基板

台积电敲定CoPoS玻璃基板先进封装放量时间点，替代部分硅基板，AI芯片封装刚需。相关：沃格光电、京东方A、红星发展、彩虹股份、五方光电、晶方科技、蓝思科技、凯盛科技

下周谁最可能先扛旗

• 首选：商业航天（事件催化密集、位置低、资金易抱团）

• 次选：算电协同+存储芯片（逻辑硬、业绩支撑、避险资金爱去）

• 潜力：物理AI、6G（新题材+政策，容易出连板）

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