坚定看好科技牛：千金难买牛回头

AI科技牛，我唯一给大家的建议是：以无事取天下。

最近的市场调整，各种噪音沉渣泛起，我维持24年9月以来的“信心牛、科技牛”观点，坚定看好科技牛，最近的调整是黄金坑，千金难买牛回头。去年关税战、今年美伊战争引发市场调整，均给大家打气。市场调整迷茫，方显老法师功力。

在牛市中做波段、风格切换等都是噪音，拿到过大结果的人才懂。放在历史的长河中，唯一能帮你长期战胜市场的方法只有一个：看得远，拿得住，赚得到。方向不对，努力白费。方向对了，拿不住也是枉然。

做一个大胆的预测：我们面对的是六十年一遇的康波周期级别机会，远超三十年前的IT互联网，跟消费抱团等不同，将在未来10年诞生一波波伟大的机会，将大幅拉开人与人之间的差距。AI不是风口，是海啸。慢牛，老登负责慢，小登负责牛。

股神巴菲特300亿美元重仓谷歌。谷歌创始人回归后all in AI，指出AI需求已远超公司供应能力，26年支出1800亿美元发力大模型、TPU等。马斯克将AI形容为超音速海啸。

孙正义登顶亚洲首富，看清趋势、敢于下注、长期持有。孙正义判断AI浪潮将超过互联网浪潮50倍，是人类历史上最大的技术与认知革命，站在处于AI浪潮初始阶段。19年底，孙正义全面退出互联网版图，转投AI。收购芯片IP设计公司Arm，浮盈超2600亿美元；投入600亿美元持有OpenAI的13% 股份。

我在20年倡导以新能源、人工智能为代表的新基建，24年9月预测“信心牛、科技牛”，今年1月赴美考察后提醒“AI不是风口，是海啸，AI的背后是算力，站在光里，存在芯锂”。

AI行情分为两大波：第一波是算力、芯片等卖铲子基础设施，第二波是自动驾驶、机器人等超级应用。当前卖铲子的机会尚未走完，超级应用还未爆发。房地产、白酒、餐饮、零售以及AI替代等老登行业基本面承压，每次反弹都是套人，切勿接下落的飞刀，接的人都会受伤。

AI的背后是算力，站在光里、存在芯锂。国产替代，未来国产芯片有望占全球半壁江山，光刻机、光刻胶、特种气体等环节突破；存储进入超级周期，高端产能短缺持续到27年；黄仁勋判断光通信龙头有望成为下一个万亿市值。

看好“下一个光”，迅速爆发，新“光”璀璨，新“光”大道。

坚定看好六大确定性科技方向，1-3年，创造奇迹，时代红利，老天爷赏饭吃。

20年提出“新基建：新能源、人工智能”。24年预测“信心牛、科技牛”。A股