今日盘中发酵及个股异动1、美股上涨，科技延续反弹。2、央视报道了树脂涨价和光纤涨价，全球70%PPE树脂供应中断电子设备的“神经系统”印刷电路板价格大涨。圣泉集团、长飞光纤3、亚马逊联手康宁扩产美国光纤。4、谷歌正式向英特尔下达订单，计划2028年由其代工生产超300万颗自研TPU芯片。谷歌TPU大规模量产将直接带动整机柜批量部署，机柜一次电源、配套PCB、板载二次电源迎来爆发式增量需求。5、消息称:腾讯正朝着为微信推出嵌入式人工智能代理的目标迈进。群兴玩具、世纪恒通

6、阿里巴巴接洽核电央企探讨小型反应堆为数据中心供电“阿里巴巴曾来找我们谈过建设小型核反应堆的事情。融发核电7、电源价值量通胀为指数级非线性:大摩报告提到服务器电源价值量将从GB300的5.6万美元上调至Vera Rubin的7.6万美元，增长32%。新雷能、杰华特8、白毛股神吹AI服务器回收。INHD是一家美国纳斯达克上市的香港背景二手消费电子贸易公司，主营二手3C电子回收及跨境转售业务。普路通；还吹了英诺激光9、全球最大MLCC供应商村田制作所已正式发布涨价函,针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价,涨幅在10%-40%之间,新价格体系于7月1日起生效。受此消息影响，日股午后开盘，村田（6981.T）上涨9.40%，太阳诱电（6976.T）上涨10.85%，松下（6752.T）上涨7.08%。风华高科

10、光纤扩产受限， 日本龙头谋划涨价。11、转：最近我们了解到，tsm给国内硅片厂下急单，价格涨幅超50%。TCL中环、西安亦材、沪硅12、传闻：【碳酸锂相关】用地预审从申请到获批，正常周期约 3-6个月，这意味着即使ND以最快速度提交新方案，新的用地预审也要到2026年9-12月才能获批，加上后续的用地审批、工程规划、开工许可……枧下窝2026年内复产已无概率（存在一种可能新证已同步申请）盛新锂能

13、南大光电：磷化铟晶片的MOCVD制备，所需要的核心原料正是南大光电提供的MO源14、蓝丰生化:布局对位芳纶，把握行业高增长机遇15、泰和科技：PPE 树脂（聚苯醚，也常叫 PPO）,公司 “聚苯醚树脂（PPO） 合成技术研究” 项目处于小试阶段。16、神马股份：芳纶规划产能2万吨，现有产能4000吨17、民士达：凭借芳纶材料技术打破传统电子布性能瓶颈，成功切入AI PCB及载板产业链。

18、中富电路：Flex分拆电源业务以SpinCo独立上市，指引FY27 75%以上营收同比增长，FY28 80%以上增长，FLEX核心供应商中富电路19、长江通信：持股长飞光纤市值550亿，自身市值190亿。20、万孚生物：主业有望筑底，“检验+病理+影像”AI多模态诊疗有望打开第二增长曲线。2026Q1主业已出现明确经营拐点信号，AI硬件端布局了光模块上游核心器件（拟拿到中JXC和新YS）订单以及半导体高光谱检测等21、高测股份:6寸及8寸碳化硅金刚线切片机已形成批量订单并交付