供货美光 + 大资金布局市场人气代表最新行业动态热点一文全解析梳理。

一、太极实业（600667）【直接供货・原厂级】✅美光核心封测伙伴全资子公司太极半导体承接美光NAND 闪存中小颗粒封测（eMMC/UFS），2024 年通过美光QBR 认证，40% 收入来自美光，绑定极深。✅2026Q1 大资金重仓高盛国际：新进十大，958.87 万股UBS AG（瑞银）：新进十大，491.69 万股香港中央结算：增持至7103.66 万股

二、通富微电（002156）【直接供货・原厂级】✅全系列存储封测 + HBM 突破为美光提供全系列存储芯片封测，HBM 封测已通过美光验证，AI 高弹性标的。✅2026Q1 大资金重仓社保基金六零二组合：新进十大，564.47 万股大基金一期：9813.30 万股北向资金：7021.76 万股

三、澜起科技（688008）【直接供货・原厂级】✅美光 DDR5/HBM 标配美光服务器内存标配澜起 DDR5 RCD/DB 接口芯片，连续获美光杰出供应商表现奖，深度技术协同。✅2026Q1 大资金重仓香港中央结算：第一大流通股东，1.464 亿股（11.98%）HKSCC NOMINEES：新进十大，7577 万股（6.20%）

四、中电港（001287）【一级分销・高弹性】✅美光全产品线一级授权分销商代理DRAM/NAND/ 企业级 SSD，渠道壁垒高。✅2026Q1 大资金重仓高盛国际：新进十大，511.43 万股UBS AG：新进十大，261.50 万股大基金：3799.50 万股（5.00%），第二大流通股东

五、佰维存储（688525）【模组代工・深度采购】✅美光授权模组商采购美光晶圆 / 颗粒做模组生产，IPO 招股书明确披露，绑定多年。✅2026Q1 大资金重仓香港中央结算：新进十大，718.29 万股大基金二期：2573.18 万股（5.51%），第二大流通股东📌

其他美光供应链（未重仓但强关联）一、直接供货・原厂级

深科技（000021）：美光前五大客户，2025 年对美光销售17.83 亿元（11.32%）。

雅克科技（002409）：美光 HBM3 前驱体第一梯队供应商，占比15%–20%。

华海诚科（688532）：HBM 环氧塑封料（GMC）通过认证、批量供货。

壹石通（688733）：Low-α 球形氧化铝（GMC 上游），通过美光验证、批量供货。

二、间接供货联瑞新材（688300）：Low-α 球硅（GMC 上游），供货华海诚科 / 壹石通→进入美光供应链。和林微纳（688661）：HBM 探针，供货深科技 / 通富微电→美光芯片测试。

三、分销 / 代理香农芯创（300475）：一级授权代理商（DRAM/NAND/ 企业级 SSD）。怡亚通（002183）：重要授权分销（企业级 / 渠道）。江波龙（301308）：长期采购美光晶圆做 SSD / 内存；2019–2021 年美光为第一大供应商。

四、送样 / 验证中（未批量）长电科技、安集科技、鼎龙股份、江丰电子。

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