这个解读一下：
1）hvdc 这块延后是事实不是预测，去年我们路演讲csp的+-400v上半年就拉货，现在下半年；
2）nv单极0-800，这块rubin系列不强制推进，只保留48v接口（可以理解为选配），预计rubin u会打满渗透率。
目前市场基本就围绕这两块交易，大家也可以翻semi他们自己的这块电力研报，也都是一致的。