兄弟姐妹注意！今天怎么跌都没事！该说的我昨天都说了，现在还没到进攻时刻！但这里我要提前提示一个大机会，从现在开始，要留意消费了！

不是马上上仓位，而是密切观察，防止消费拐点来临时，自己还疑神疑鬼导致错过这轮大机会。

所以要把目光从上午的大跌移开，别因此乱了心绪，还要从科技分出一部分精力重点留意消费。

因为昨天的宏观数据，已显露了消费拐点！

具体是5月CPI增长1.2%，PPI增长3.6%。

数据简单，背后的事却很深刻！

因为4月CPI也涨了1.2%，PPI增速却是2.8%，说明目前形势是下游疲软，但工业通缩却已走到尽头。

这点意味深长。

因为现实是人工在涨价，服务却在降价，按正常逻辑，这成本肯定要转嫁到消费品。

但消费品却普遍在降价，如汽车和电子品利润本来就不高，但仍是降价趋势。

甚至大众消费品都在普降，如猪肉，鲜果和鲜菜之类的全都在降。

这可不是内卷问题，更不是供给失衡造成的，而是终端需求仍较疲软！

根子就是收入与物价及生活开支依然不匹配，以此人们可支配收入持续收紧所致。

所以即便商家砍掉部分利润，也不敢轻易涨价，不然根本卖不掉，只能被动降价促销。

归根到底，这就是通缩！且是需求约束型通缩！

重要的是，这种情况早在2022年就已全面显现，截止目前已持续近4年。

所谓五年一个周期，这种通缩格局有望在今年内被打破！

其关键契机就是工业通缩的终结，必会让政策转头强化需求通俗的治理。

也就是政策面从保守克制，到全面发力的需求性加码，就在今年下半年，而这事本身是有较大确定性的。

其中核心抓手也必然是居民进一步增收，以及对刚需购买力的大力扶持。

后续仅靠降息降准，或上游补贴，或下游消费券，或以工代赈，基本无效。

因为过去4年里，这些工具只起到短期脉冲式作用，没办法化解人们预防性的储蓄意愿，以及提高收入增速。

由此切入，再从增收到就业，然后倒推到行业与产业，以及上下游供应链。

我们明显能预感到，今年下半年大概率会落地一波史诗级的政策组合拳。

其路径多半是先单点撒钱，进而加大刺激，再直击居民收入与就业这两大根源性痛点。

以此逐步打通消费堵点，再分层稳固实体营收，反过来保住和创造更多的用工岗位。

与此同时，再配合减负节流打开消费购买力，以此多向发力彻底跳出治标不治本的老循环！

只有这样才能拉满对未来2到3年内，对世界经济波动的全民抗险力！

重点是在这一过程中，我们也能找到更多具有拐点价值的趋势性大机会。

首当其冲的，就是消费！

因为以上所有逻辑闭环都在消费上，其中所有环节溢出的所有预期，同样也在消费。

而这套逻辑与我在去年7月初，布局半导体前的思路异曲同工！

都是提前抓住了这种宏观性拐点，再预期先行，行动前置才在今年有了不俗的成果。

有长期追更习惯的铁粉应知道，去年我就说了，科技先行，消费后至！

因为这两块在一个逻辑链上，科技用来打开产业增量，消费则会承接发展红利。

消费起来了，经济才能实现良性闭环，反过来则定会拖累科技发展，而科技落后就得挨打，这是经济与人文运行的铁律。

以此再看真实行情，科技已处绝对高位，未来大概率还会涨，但内部分化带来的密集震荡也是不可避免的。

这也是我在上周，忍痛全链减仓的关键。

因为钱是赚不完的，但一定能亏完，或大部分利润被回撤掉。

因此保住到手利润，规避当下环境的回撤可能性，才能留存实力抓住更大机会。

而消费与科技却是两个极端，消费正处估值和业绩双度重杀的历史性低位！

一旦拐点确立，在相同时间内的涨幅，必会甩开科技。

只是消费是个大领域，分支非常多，但只要认真看到这里的，目光自会看向大众可选的消费，而非偏奢性消费。

比如白酒就不太适合，汽车家电虽有庞大的换新空间，但盈利空间已远不足改开时代，很难有超额收益。

所以诸如跨境电商、食品加工，或休闲食品，日用百货之类的大众需求的业绩弹性才会更大。

而我这次主要看的就是猪肉，因为太漂亮了，不仅估值处于洼地，且与大众需求深度绑定。

这点是只有短线思维的人看不出来的。

其关键就是一旦消费拐点来临，已烂成渣的各大相关企业的业绩，反转力度自然会远超其他消费分支。

而这种预期随着时间，与猪肉的连续探底，只会越来越清晰。

对此我只提示三点：

第一，不会看的，直接追踪那种覆盖消费领域的ETF即可。

第二，不会研判宏观节点，在不在意短线波动的前提下，只看一个指标就够了：

那就是猪肉什么时候连续3天站上60日线，就是重仓猛干的直接信号！

第三，耐心等待。

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