今日盘中发酵及个股异动1、本周四欧洲央行确定加息;本周五SpaceX上市;下周二日本央行可能加息;下周三沃什主持首次FOMC会议。2、CoPoS目前预计将于2028年下半年进入量产。该技术旨在改善超过9.5倍掩模版尺寸级别的超大封装的经济性，英伟达的FeynmanAI芯片有望成为首个采用者。台积电封装最大增量:近10倍的掩膜版，冠石科技、龙图光罩、清溢光电3、供应偏紧，鸡蛋涨价，蛋鸡养殖企业二季度盈利有望修复。京基智农4、海内外价差85倍，陶瓷牙成稀土管制最大出口BUG。爱迪特5、硫磺继续加速上行。国内硫磺现货价格已经站上10000元/吨整数关口，而且市场普遍预期短期内还会继续偏强。粤桂股份

6、SK海力士宣布将375层NAND闪存中控制各单元层的部分金属栅电极（即字线材料）从钨替换为钼。金钼股份7、从当前需求看，终端反馈目前电池很缺，买不到货。铁锂隔膜等环节明确反应排产逐月新高。1-5月国内新能车单车电量同比增速超30%，完全对冲国内车市下滑。海外不用说了，非常强，供给侧，电池扩产已经被叫停，后续预计将推广到铁锂、隔膜、负极、电解液等，行业长期逻辑和估值有望提升。

8、南大光电：500吨/年六氟化钨项目9、三维化学：硫磺回收:硫磺高价环境或驱动下游资本开支投向回收装置10、川金诺 ：磷化工+硫酸11、阿石创：钼半导体靶材全球龙头，实锤获得韩国两家头部半导体厂商认证12、英力特：年产3万吨超净高纯电子级氟化氢项目。13、华特气体：800吨六氟化钨

14、多氟多 ：电子级氟材料供台积电15、西部材料：子公司瑞福莱公司有钼溅射靶材16、雪迪龙：六氟化钨检测绝对龙头！半导体CVD核心特气监测+国产替代先锋17、湖北宜化;尿素出口放开+PCB油墨原料，双轮驱动，26年PE不到10倍18、斯瑞新材：依托先进铜合金技术，跨界卡位AI算力与商业航天双核心赛道

19、津膜科技：超纯水总包与核心耗材。。公司研制的终端用超滤膜组件在半导体超纯水领域打破了进口依赖和垄断，有效降低终端用户的采购成本，国产化增强供应链安全性，推动我国半导体产业迈向自主可控发展。20、新易盛小作文：二季报29亿，环比增长不多，缺物料。21、科翔股份：英伟达在富士康的会议上面表扬了科翔，说他创造了历史。然后那个大尺寸的正交背板研发的也要交给他。