四大潜力赛道，将会有超级行情。

一、锂矿，之前跌了不少，很多人不看了，但机器人、智驾和储能的需求一点没减。锂价已经悄悄企稳回升了，上游补涨，锂矿算是性价比最高的方向，滞涨+刚需。

二、六氟化钨，日本占了全球25%的六氟化钨产能，但高纯度原料全靠从我国进口，现在我们对钨粉实行了出口管制，日本那边原料一卡，开工率直接掉了下来，产能缺口就出来了，国内做六氟化钨的厂商，正好填上这个坑，直接受益。

三、靶材，日本占了全球40%先进制程钨靶产能，现在因为钨粉断供，开工率只剩四成，交付周期拉到四五个月，国内靶材厂满负荷运转，日韩存储厂只能转单到国内，现货越来越紧，涨价、扩产和对日替代三重逻辑共振，靶材行业的好日子才刚刚开始。

四、无人驾驶，物理AI的核心价值在于打通虚拟与现实的壁垒，使AI具备感知、推理、行动和反馈的完整闭环能力，高阶智驾现在十几万的车都标配了，渗透率还在往上冲，那些做视觉传感激光雷达的上市公司，最近明显有资金在动，震荡市里这种不涨确定性很高。