【战争溢价退潮，“战前剧本”重启!华尔街吹响市场反攻号角 “AI算力天团”率先冲锋】 美伊达成停战谅解备忘录后，对冲基金重启“战前交易剧本”。AI算力产业链（英伟达、AMD、SK海力士等）为最强主线，相关股票周一暴涨；短期限美债、日元等亚洲货币受青睐；东南亚股票、美国消费股、部分加密AI项目迎来修复。油价下跌推动股市债券上涨，美元走弱，亚洲货币反弹。AI算力产业链进入第二阶段，资本开支向数据中心电力、存储、液冷等全栈基础设施扩散，机构认为回调是健康调整，长期牛市逻辑强化。详情：网页链接