超级景气周期（20260616）

在韩国没炒股的人成为“霹雳穷人”，对于时代红利完全没参与，必然会成为K型经济里向下滑的那批人。

韩国散户卖股票爆买豪宅 不光韩国，还有国内苏州、杭州豪宅也被卖爆。

周末文章我明确给到观点，“大盘已经回踩到位，我们开始做左侧买入操作”、“科技股周五乌云盖顶，下周看反包。”昨天科创50大涨5.12%，成交量第二天在3万亿以上，昨天的资金大幅流入，可以提前判定A股已经再一次回到上涨行情，本周适合进行右侧买入，对行情的态度更加积极。

科技股涨疯了。PCB上游细分领域，如覆铜板、钻针/刀具、铜箔、电子布等呈指数形态上涨；半导体上游设备材料，全部都在主升行情上。市场炒作的核心逻辑就是，AI基建引爆全产业链的涨价，上游原材料、耗材处于超级景气周期。

指数出了长阳，主线个股就已经在创新高了，市场又给了一次上车机会，很多人珍惜市场给的赚钱机会，很多人在近一两年间改变了命运。

在我的投资体系里面，是用行业逻辑指导投资，而不是单纯盯着 K 线图来指导投资。我们为什么在上周五科技高开低走时说周一反包？因为科技的趋势根本没有结束，全球 AI 的趋势仍在延续，并且中国有自己独特的科技发展趋势，也就是国产替代。这两个趋势，支撑着科技股能够持续地创新高。这第一点就是行业逻辑，话句话说就是常识。

接下来的投资，对于一直踏空科技的投资者，我给出三点建议：

第一，传统老登行业的持仓，建议尽早处理，越往后拖会越被动。

第二，科技小登方向，建议重仓相对低位且处于风口的优质公司。涨几十倍的高位票，前面一直没上车就不要碰了，说明你完全不懂且不信，没有充足安全垫作为前提，再去碰一定会亏钱。

第三，只看少数用逻辑在分析市场的博主。少去看夸大其词，博眼球的流量博主，看的越多心态越乱，全是噪音。