市场消息 谨慎参考1 国星光电 官V消息，技术突围破内卷，公司以封装创新筑牢白光差异化壁垒，昨日互动，光耦器件已实现量产并对外销售；佛山照明为国星光电实控人2 王子新材 最新进展：SST薄膜送样验证通过，斩获Helion核聚变数千万美金电容订单，绑定北美头部数据中心企业3 中科三环 联合日本NIMS研发氧化钌超薄薄膜，可将MRAM磁存储数据切换速度提升1000倍，适配下一代磁存储；相关标的：中科三环、金力永磁、正海磁材（后两者仅布局低端配套）4 盛和资源(600392) 高纯氧化镝龙头，MLCC上游核心标的，可量产5N电子级高纯氧化镝，直接供货MLCC粉体厂商5 中天精装 台积电筹备全面量产面板级封装PLP半导体；关联标的：TCL科技、中天精装、国星光电6 时代新材 电容隔膜占电容器价值量8%，预计2028年超级电容隔膜市场规模35亿元；子公司时代华先技术领先，可替代日资NKK，供货江海等国内客户，预判2027年业务高增，2028年市占率30%对应营收10亿元7 莲花控股 6月16日纽菲斯调研更新：纽菲斯为国内少数可自研量产类ABF膜企业，技术与量产进度国内领先，FCBGA/ECP/VCM/PLP多品类胶膜为大陆少数通过终端客户认证产品8 华脉科技 光纤板块高弹性标的，本部光缆产能1000万芯公里，控股子公司华脉光电光纤产能1000万芯公里；与亨通光电合资布局光棒产能建设9 新疆众和 产业链传导：供货江海、艾华、尼吉康等电容厂商→台达、光宝等电源模块厂→服务器ODM→英伟达终端供应链10 张小泉 市场预期重整富通光棒资产，对应光棒产能3000吨；对标通鼎互联扩产900吨光棒后市值300亿，富通光棒资产中期空间可观，当前公司市值60亿，补涨潜力较大11 京泉华 变压器海外订单放量；同板块标的：中国西电、可立克、泰永长征12 东江环保 年产能各类金属产品近3万吨，精铋、精碲、氧化锑品质行业领先，主打碲化铋材料逻辑；对标标的：富信科技13 冠石科技 光罩基板、光刻胶、光罩设备领域日系企业占据主导，豪雅、信越化学合计市占超90%；相关标的：冠石科技、龙图光罩、汇通能源、清溢光电、路维光电14 合盛硅业 切入光纤预制棒赛道开辟新增长曲线，6月8日公示甘泉堡经开区年产3200吨光纤预制棒项目备案15 江化微 半导体氢氟酸业务落地，ENF首度向SK海力士供应半导体关键材料氢氟酸