半导体芯片方向，资金依旧围绕产业链的核心环节深度挖掘。上游的设备与材料方向持续发力，晶圆代工与功率半导体稳步前行，碳化硅及大硅片等新兴领域也展现出较强的发展韧性。随着中报窗口期的临近，业绩兑现能力成为资金关注的重点。此外，存储赛道在涨价周期与国产替代的双重催化下，景气度持续攀升。整体来看，产业链各环节正迎来共振向上的契机，建议保持耐心，逢低寻找布局机会。

锂电方向，周末锂矿复产传闻引发碳酸锂期货早盘暴跌，锂电板块随即大涨。整个新能源产业链一直围绕碳酸锂价格博弈，上游利润受挤压，中游电池厂反而受益。不过，新能源走势不如科技流畅，主要因为行业太内卷，资金难以形成合力。尽管如此，板块内仍有能兑现业绩的环节，比如六氟磷酸锂和个别储能方向，只是整体节奏上确实赶不上科技主线，但我们提前上周布局，先手优势就边走边看了~！