今日热点题材一、 AI算力硬件与液冷技术受英伟达即将量产的Rubin平台全面采用液冷技术，以及全球算力硬件大会等催化，AI算力硬件及液冷散热成为今日确定性最高的主线之一。液冷温控：英维克（全链条液冷龙头）、奕东电子（服务器液冷布局）、高澜股份。光模块/CPO：中际旭创（光模块中军，资金关注度高）、新易盛（海外光模块核心标的）、剑桥科技（1.6T光模块龙头）。AI服务器与PCB：工业富联（AI服务器代工龙头）、东山精密（算力PCB）、生益电子（高多层算力电路板项目试产）。二、 半导体与存储芯片隔夜美股存储及半导体板块逆势大涨，叠加国内半导体存储论坛召开及大基金三期政策倾斜，半导体产业链具备较强情绪催。存储芯片：兆易创新（存储龙头，但需警惕今日解禁压力）、江波龙（HBM需求放量）。先进封装与设备：通富微电、北方华创（半导体设备龙头）、长川科技（中报业绩大幅预增）。半导体材料：中船特气（今日停牌核查）、南大光电（光刻胶龙头）。三、 战略有色与小金属AI基建拉动工业金属刚需，叠加战略矿产供给收紧及价格飙升，该板块兼具周期涨价与科技上游双重属性，成为机构高低切换的核心方向。稀有/小金属：云南锗业（光模块上游原料）、锡业股份（AI服务器耗锡量大）、洛阳钼业（铜钴资源龙头）。稀土永磁：北方稀土（人形机器人永磁材料刚需）⚠️ 今日风险提示与避雷方向解禁与减持压力：华海诚科（约1423.59万股限售股今日解禁）、兆易创新等10家公司今日面临解禁；京泉华等6家公司发布减持计划，需警惕短期抛压。停牌核查：中船特气因近期累计涨幅过大，今日开市起停牌核查。高位题材风险：前期暴涨但无实际业绩支撑的纯AI题材小票、高位消费及地产链，资金兑现出逃风险较大，建议谨慎追高。免责声明：以上内容仅基于公开市场资讯整理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎，请结合自身情况独立判断。