AI是驱动长期结构性增长的主线，有没有泡沫？我只能说每一次泡沫破裂都无法预判，只能享受泡沫因为目前来看，每一次因短期担忧（如毛利率见顶、CAPEX增加、板块回调）引发的下跌，都是上车机会黄仁勋的观点是未来AI将从数字世界进入机器人、自动驾驶等现实世界中的物理AI，智能体时代正式到来。对于存储的需求更是巨大，存储之外，就是高容MLCC和高端TLVR电感美光这个前几天是白跌了