再次创下历史新高科技算力主线依旧不变

1. 算力主线逻辑验证：超节点、海光创新高，算力芯片、交换芯片、化铟光材料、华为系封装四大赛道下半年逻辑稳固，核心标的已明确。

2. 液冷机房隐性机会：超节点需高密度液冷机房承载，风冷机房无法适配，长三角、珠三角、京津冀能耗指标紧张，具备液冷机房稀缺产能的企业尚未被市场炒作。

3. 市场风格重回二八分化：金融股行情消退后，资金集中扎堆科技赛道，资本开支与业绩增长是资金选股核心逻辑，优质成长标的只需耐心等待行情兑现。

4. 存储芯片景气度持续：美光营收、毛利率大幅超预期，国内存储企业中报普遍预增，存储板块火爆印证算力行业周期仍处早期。

5. 当前市场宽幅震荡、多空分歧，一边担忧金融股回调风险，一边不愿错过科技长行情，矛盾心态催生震荡走势；股价走势本质是市场认知与情绪的外化，锚定实体产业真实业绩，行情终会兑现。$中瓷电子 sz003031$

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