重大利好来了！

利好消息1：美光科技财报全面超预期，存储芯片供需紧张格局将持续至2027年后

美光科技第三财季经调整营收414.6亿美元，远超预期的356.9亿；调整后每股收益25.11美元，预期20.49美元。公司预计第四财季营收490-510亿美元，市场预期仅432.4亿。美光CEO明确表示，受全产业链AI需求叠加供给端结构性约束，供需紧张格局将持续至2027自然年之后。盘后美光大涨超16%，SK海力士、三星电子集体飙涨。A股存储芯片产业链直接受益，北京君正20cm涨停、德明利涨停齐创历史新高。

利好消息2：两部门印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，新能源装机目标全面超预期

国家发改委、国家能源局正式发布规划，明确2030年非化石能源消费比重达25%，风电和太阳能发电装机比重超过50%成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达50%成为电量主体。2030年新能源发电量占比达30%，抽水蓄能装机达1.6亿千瓦，新型储能装机达3亿千瓦。此外还提出推动算电协同一体化发展，2030年车网互动聚合可调充电规模达5000万千瓦。新能源产业链再迎顶层政策护航，储能、绿电、虚拟电厂等方向持续受益。

利好消息3：长电科技78亿投建临港先进封装工厂，MLCC涨价潮全面蔓延

长电科技公告拟在上海临港建设高端先进封测工厂，投资总额78亿元，进一步巩固国内封测龙头地位，股价4天3板续创历史新高。同时MLCC产业链涨价持续发酵，江海股份发布涨价函覆盖铝电解电容、薄膜电容、超级电容三大品类；火炬电子2连板，风华高科涨停创历史新高。机构指出高端MLCC受AI Server、ASIC封测订单驱动供给偏紧，下半年价格有望温和上行。

今日创业板指回调2.84%，科创50大涨超4%，存储芯片、超级电容、先进封装三大科技方向集体大涨，但全市场超4200待涨，资金向半导体核心赛道极致聚焦，量能放量至3.59万亿。

明天三个方向可以多看几眼：

存储芯片：美光财报超预期+SK海力士美国上市+三星罢工催化，设备、材料、封测全面受益新能源基建：十五五能源规划落地，储能、绿电、虚拟电厂政策红利释放先进封装/MLCC：长电科技扩产+涨价潮蔓延，封测设备、MLCC产业链持续高景气

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