扩产，半导体设备和零部件的机会！国内如两存+先进逻辑扩产增速高于海外，推动海内外半导体设备订单需求爆满，并可见的未来数年，将持续高增。半导体设备：长川科技、中微公司、中科飞测、北方华创、拓荆科技、微导纳米、芯源微、盛美上海等；零部件供应紧张推动涨价预期。随着需求旺盛，零部件供应持续紧张，当前已处于涨价周期中，部分零部件已逐渐商谈涨价，未来扩产上修预期强，预计零部件将持续紧张。定价逻辑从需求侧改为产能供给侧。零部件市场规模约占设备市场规模的50%，中远期全球半导体设备市场规模有望达3千亿美金，国内有望达千亿美金以上，对应国内零部件市场达500亿美金以上，当前国产零部件份额仍低，具备出海+市场膨胀+扩份额+涨价提利润四重弹性。上游零部件：富创精密、江丰电子、珂玛科技、先锋精科、新莱应材、正帆科技、神工股份等。股票股市