半导体设备迎来利好：

韩国官宣800万亿韩元超级投资计划，在西南片区新建4座晶圆厂，三星、SK海力士各承担2座。

两家巨头同步抛出10年2000万亿韩元本土投资方案，彻底跳出首都圈布局，集中落地光州全罗道区域。单家半导体项目投资就高达600万亿韩元，扩产力度远超以往，未来5年全球存储市场规模有望翻4倍。

本轮超级扩产，核心驱动力就是AI算力爆发。2022至2026年AI加速器需求暴增11倍，大尺寸晶圆需求涨6倍。存储紧缺已经传导到终端，苹果全系平板、电脑涨价20%，还主动寻求国产存储供应链。

SK海力士明确5年产能翻倍，2034年产能扩至3倍，2026年资本开支大幅提升，设备采购全面放量。

机构数据显示，2026、2027年全球设备市场增速分别达26%、35%，规模突破1478亿、1995亿美元。

目前行业逻辑彻底变了，产业链定价权从芯片端向上游设备、零部件转移，全链条涨价趋势明确。海外大规模扩产叠加国产替代提速，半导体设备正式迎来量价齐升的超级黄金周期。

风险提示：不构成投资建议