存储，海外进入超级扩产周期。半导体/存储设备相关产业：半导体设备：长川科技、中微公司、中科飞测、北方华创、拓荆科技、微导纳米、芯源微、盛美上海、精智达等；上游零部件：富创精密、江丰电子、珂玛科技、先锋精科、新莱应材、正帆科技、神工股份等。半导体材料：雅克科技、神工股份、江丰电子、有研新材电子气体：多氟多、广钢气体、中船特气、华特气体、中巨芯、昊华科技、金宏气体、和远气体等腾讯与长鑫存储签200亿大单