美股费城半导体指数昨晚大跌超6%，美光科技更是暴跌了10%以上，A股半导体板块今天开盘面临不小的压力。 美股三大指数7月1日全线收跌，科技股领跌。道指跌0.03%收报52305.24点，标普500跌0.22%收报7483.23点，纳指跌0.66%收报26040.03点。 AI硬件股全线暴跌，费城半导体指数大跌超6%，康宁跌超13%，美光、闪迪跌超10%，英特尔跌超9%，阿斯麦跌超7%。引发抛售的核心导火索是Meta计划推出AI云业务向外部客户出售算力，市场解读为AI资本开支可能见顶的信号。大型银行股普涨，富国银行涨近4%，美银、摩根大通涨超2%。可能会压制A股半导体和AI硬件板块。 中概股表现亮眼，金龙中国指数大涨2.93%，世纪互联涨超9%，拼多多涨超8%，百度、京东涨超3%。 美联储主席沃什在欧洲央行论坛表示当前美国通胀仍然过高，重申确保物价稳定是首要工作，回避7月是否加息的问题。7月维持利率不变概率为71.7%。沃什鹰派表态但未超预期，对A股成长股估值影响有限。  王毅同美国国务卿鲁比奥通电话，双方就中美关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。中美高层对话延续有助于稳定市场对双边关系的预期。 6月中基协组织部分头部量化私募召开座谈会，围绕量化管理人基本情况、主要策略特征及同质化交易风险等展开交流。监管对量化交易的关注度持续提升，短期对量化资金活跃度形成一定约束，但有利于市场中长期稳定运行。 7月2日四大证券报头版指出，半导体行业年内第二轮涨价已启动，存储芯片、功率半导体、封测等环节全面调价。叠加日月光宣布再度调涨封装报价最高超20%，半导体景气周期持续确认，利好A股半导体设备和封测龙头。 钨矿资源管理收紧，两家矿业巨头合作二十余年的白钨回收公司"断粮"停产。钨作为战略金属，供给收缩利好钨价上行，对钨矿企业构成利好。 中科宇航更新招股书。商业航天赛道持续升温，中科宇航冲刺上市加速，叠加此前朱雀三号火箭试验成功，利好商业航天板块。   ETF申赎分析 7月1日星期二，上证指数涨幅0.44%，上交所ETF合计净申购13.02亿元。金额不大，这是近期为数不多的净申购日。   宽指 科创50指数（11.88亿），净申购超过10亿。 科创创业50指数（0.78亿）、上证50指数（0.19亿），分别获得小幅净申购。 沪深300指数（-39.49亿）、中证1000指数（-23.07亿），净赎回居前。 上证指数（-4.33亿）、中证500指数（-4.61亿）、科创100指数（-3.43亿）、中证A500指数（-1.33亿）、上证180指数（-0.48亿）、中证A50指数（-0.11亿），分别被小幅净赎回。   行业和主题 科创半导体材料设备指数（31.04亿）、半导体材料设备指数（12.2亿）、科创芯片设计指数（6.26亿）、中证全指半导体指数（5.53亿）、中证半导指数（4.54亿）、科创芯片指数（4.21亿），一起进入申购榜。 CS创新药指数（7.97亿）、科创新药指数（6.31亿），一起进入申购榜。 其他进入申购榜的还有：通信设备指数（12.12亿）、科创材料指数（3.6亿）。   证券公司指数（-16.15亿）、300非银指数（-1.69亿），一起进入赎回榜。 CS稀金属指数（-2.13亿）、稀土产业指数（-1.12亿），一起进入赎回榜。 科创AI指数（-1.07亿）、科技龙头指数（-0.86亿），一起进入赎回榜。 其他进入赎回榜的还有：中证银行指数（-3.44亿）、中证医疗指数（-1.16亿）、中证新能指数（-1.02亿）、中证现金流指数（-0.77亿）。   半导体方向合计申购超63亿元，高位大幅净申购需要多一个心眼子，近期新成立的多只半导体的基金处于建仓期，有高位接盘之嫌。创新药方向合计申购14亿元，持续获得资金关注。

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