a股 A股午评：科技链催化太多了

1. 半导体/AI算力

英飞凌50亿欧元德累斯顿功率半导体工厂提前投产，产能翻番，印证欧洲功率半导体扩产加速。高盛明确下半年看好半导体而非Mag7，认为资金正从科技巨头向AI硬件受益者迁移。

国内侧，风语筑成立风应科技布局物理AI仿真与合成数据，博威合金Rubin微通道液冷材料验证成功待放量，铭普光磁800G LPO小批量出货，光智科技、宝莱特等跨界集成电路，算力基建还在扩散。

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2. 存储技术迭代/CPO路线变化

闪迪BiCS10 332层TLC开始送样，存储层数与接口速率同步升级。铠侠股价大涨。光互联领域出现重要人事变动，英伟达光互连高管Ashkan Seyedi跳槽ams OSRAM任光互连业务线VP，VCSEL路线在CPO格局中的地位关注度提升。

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3. 具身智能：产业链事件密集

宇树科技IPO注册获批，比依股份全资设立机器人科技公司，A股机器人概念十余股涨停，镁合金作为轻量化基材被特斯拉Optimus、小鹏IRON等采用，从材料端打开新需求。减速器、人形机器人、液冷服务器等细分联动。

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4. 果链与消费电子：折叠屏备货上修

苹果将首款折叠屏iPhone备货目标从700-800万部上调至1000万部，增幅近30%，同时锁定8000万部新款iPhone零部件。A股折叠屏、PCB、玻纤活跃，福蓉科技、深南电路涨停，但玻璃基板概念分化回调。

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5. 其他

铜箔、玻纤、电网设备、燃气轮机反弹。

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6. 政策/产业资本

2000亿"两新"设备更新资金已全部下达，政策落地节奏明确。银行系AIC资本批量入局硬科技，燧原科技、粤芯半导体IPO过会背后都有银行系身影。

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科创50日内从跌近2%到涨超2%，波动剧烈。港股科网股、韩国KOSPI均大幅反弹。但"对子数"等玄学讨论升温，反映市场情绪进入敏感区。美股休市，今晚无外围指引，A股独立定价。