【股市闲聊】半导体设备与材料（国产替代核心）：大基金三期投放进度提速，晶圆厂扩产计划不受海外需求波动干扰，光刻胶、电子特气、刻蚀设备国产替代率持续提升！

周末出台芯片研发专项补贴，大幅减轻企业研发支出！该赛道完全依托国内内需市场，不受美联储利率、外销需求利空影响，科创20cm标的弹性充足，是主力中线重点埋伏方向！

板块细分核心方向：刻蚀设备、光刻配套材料、电子靶材、特种工业气体！