【股市闲聊：下周行情展望】半导体设备+电子特气/光刻胶/存储芯片！

核心逻辑

一，大基金三期重点倾斜上游耗材，长鑫存储扩产带动设备全年订单饱满，订单锁定至2027年！

二，存储周期反转，DRAM/NAND/HBM现货持续涨价，多家存储企业中报预增数倍；电子特气、靶材供需紧缺，产品涨价20%-150%！

三，资金从高位光模块持续分流至低位芯片上游，北向资金连续多日净流入该细分！上证指数 sh000001[股票]