【下周市场行情展望】半导体设备与核心材料，国产替代逻辑下的长期主升赛道！
很多人觉得这个方向涨了很久，但其实主升浪才刚到中段，当前海外技术封锁持续收紧，国内晶圆厂都在加速国产验证，以前一款材料验证要18个月，现在为了保产能，半年就能走完流程，三季度会有大批量采购订单集中落地！大基金三期三千多亿资金，七成以上投向设备和材料上游，头部企业在手订单已经排到2027年，业绩确定性极强！这个赛道是机构长线底仓，走势稳、回撤小，每次回调都是加仓窗口，接下来中报陆续披露，国产替代进度会不断超预期，下周一借着市场东风，很可能开启加速上行！
细分重点盯光刻胶、靶材、刻蚀设备和CMP耗材，都是国产化率提升最快的方向！上证指数 sh000001[股票]