【7月6日盘前早读】聚焦七月科技主线核心方向：

一、人形机器人核心逻辑：2026年为人形机器人量产落地关键年，车企、头部科技企业集中批量下单！产业链彻底告别概念炒作，进入业绩兑现期，核心零部件企业盈利弹性十足！

板块五大核心龙头：

三花智控：热管理、执行器总成绝对龙头拓普集团：直线、旋转执行器核心供货标的绿的谐波：谐波减速器国产替代龙头鸣志电器：空心杯电机全球第一梯队埃斯顿：国产工业机器人整机龙头

二、存储芯片核心逻辑：美光超预期财报带动全球存储板块回暖，叠加长鑫存储上市催化、AI数据中心HBM及企业级SSD需求爆发，行业正式开启量价齐升超级周期！

板块五大龙头：

兆易创新：A股全品类存储设计龙头，NOR Flash国内榜首江波龙：存储模组+自研芯片双驱动，业绩高增佰维存储：AI端侧存储核心标的，受益先进封测红利德明利：NAND主控芯片+模组细分黑马香农芯创：HBM、企业级存储分销核心标的

三、CPO/光模块核心逻辑：全球云厂商算力资本开支持续加码，AI大模型迭代催生海量算力需求，光模块为算力刚需，1.6T产品订单已排至明年，业绩确定性拉满！

板块五大龙头：

中际旭创：全球光模块龙头，1.6T产品率先落地新易盛：绑定海外云厂商，利润弹性突出天孚通信：光器件、光引擎核心标的，高毛利优势显著太辰光：高密度光连接细分龙头光迅科技：全产业链布局的光通信G家队

四、半导体设备核心逻辑：科创50创新高核心驱动力！海外技术限制持续加码，国内晶圆厂加速扩产、国产替代进程提速，设备企业订单充足、业绩稳步释放！

板块五大龙头：

北方华创：平台型半导体设备龙头，产品品类最全中微公司：刻蚀设备龙头，切入国际先进制程拓荆科技：薄膜沉积设备国产替代先锋芯源微：涂胶显影设备细分绝对龙头盛美上海：半导体清洗设备龙头，差异化优势明显

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