晚上把Meta做云、美国解禁AI、微软砸2500亿三件事串起来看，能看出一个很有意思的格局：

AI行业正在形成三层结构：

底层：算力提供商——NVIDIA、AWS、Google Cloud、Meta（新加入）。这层在从「紧缺」到「过剩」的调整期。

中层：模型提供商——OpenAI、Anthropic、Google、Meta、阿里。这层在从「闭源主导」到「开源追赶」的切换期。

上层：部署服务商——微软Frontier、AWS Professional Services、Accenture、四大咨询。这层在从「卖产品」到「卖服务」的转型期。

每一层都在剧烈变化。最稳的可能是上层——不管底层算力怎么变、中层模型怎么变，企业永远需要人帮他们把AI用起来。

这也能解释微软为什么砸2500亿——它赌的是AI落地服务的长期需求。AI 行业格局 三层结构 趋势