今天在4800家下跌、大盘缩量5000亿的冰点市场下，资金在指数尾盘企稳时提前埋伏国产算力方向。虽然存储芯片表现弱势，江波龙、兆易创新等大跌，但兆易已连跌两天，可能接近阶段底部。机器人板块仅首板脉冲，没有二板确认，显示资金仅为试探。真正强势的是国产算力方向，华天科技封板被砸后回封，长电科技低开高走重回百元，在科技全面调整背景下逆势走强，表明资金认可的是产业趋势而非消息面。资金并未离开科技，而是在重新选择新的领涨核心，从高景气的AI硬件转向国产替代。明日重点关注三个信号：华天科技能否继续打开高度，代表先进封装能否强化；长电科技能否稳住趋势；指数一旦选择方向，先进封装和半导体材料是否能率先获得资金持续加仓。