7月8日 五大当日热门题材1. AI&算力逻辑：AI持续渗透各行业，商业化落地提速；第二十五届中国互联网大会召开，聚焦AI原生互联网、智能体终端。标的：浪潮信息（中报预增）、昆仑万维、海康威视、东方财富、同花顺、三七互娱、吉比特、完美世界2. 半导体&存储芯片逻辑：硅片大厂二度涨价+长江存储闪存提价+机构上调国内行业预期，板块进入周期反转。标的：复旦微电、佰维存储、华天科技、有研硅、恒星科技、硅宝科技、东岳硅材、兆易创新、中微公司、长电科技3. 低空经济+具身智能（人形机器人）逻辑：多地低空经济博览会举办，行业迈入规模化运营；人形机器人政策加持，资金集中涌入。标的：雷赛智能、三花智控、埃斯顿、绿的谐波、卧龙电驱、拓普集团、汇川技术4. 游戏&传媒逻辑：6月游戏版号扩容，叠加月底ChinaJoy（AI游戏主题）催化。标的：巨人网络、视源股份（业绩预增）、神州泰岳5. 文旅+模块化装配式建筑逻辑：文旅部发布旅游强国十五五规划；装配式建筑热度提升。标的：大连圣亚、黄山旅游、三峡旅游、长白山、东南网架、鸿路钢构中报预增潜力标的松发股份、坤彩科技、智微智能、光库科技、联动科技