今晚美股，芯片又来劲了
今晚外围市场给A股科技线递了一点情绪。
美股开盘后三大指数小幅走高，道指、标普、纳指都在红盘附近震荡。真正有看点的还是芯片股，Arm一度大涨，应用材料、英特尔、美光、闪迪这些也比较强。原因很简单，市场又重新开始交易AI硬件和半导体景气。
美光宣布最多投资30亿美元强化美国芯片供应链，Meta也被曝9月开始生产自研AI芯片，并计划到2027年把算力翻倍到14吉瓦。你看，前几天大家还在担心算力过剩，今晚海外巨头又在告诉市场：别急，AI军备竞赛还没停。
这对明天A股半导体、存储、先进封装、光模块是情绪利好。
不过也别太上头。美股今晚不是全面狂欢，Meta反而走弱，Salesforce也跌，说明资金不是闭眼买科技，而是在AI内部重新筛选。谁有订单、谁有资本开支、谁有供应链瓶颈，谁更容易被买；单纯讲故事的软件和应用，市场没那么好糊弄了。
国内晚间消息也不少。
华为联合产业伙伴发起OPEN NPO项目，做近封装光学光互连，这对CPO、光模块、先进封装是刺激。碳达峰方案里提到，到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，储能、电网、新能源车也有政策支撑。
另外6月CPI同比上涨1%，PPI同比上涨4.1%，价格端在修复，说明宏观不是完全没温度。
我对明天盘面的看法是：科技主线还有冲劲，但会继续分化。半导体今天已经大涨，明天如果高开太多，追起来不舒服；但只要成交还在，资金大概率还会在芯片、算力、AI应用、储能之间轮动。
一句话，行情没凉，钱还在科技里找位置。
明天重点看半导体能不能承接，光模块能不能跟上，AI应用会不会补涨。