梳理下半年市场11条核心赛道以及对应龙头企业，逻辑全部贴合产业景气度：✅光模块受益海外大厂订单落地；AI服务器、先进封装、半导体设备，依托国产自主和算力浪潮；液冷是高算力时代刚需；机器人产业链迎来产业化落地；储能、特高压紧跟新型基建；算力金属受益上游耗材需求爆发；创新药迎来政策红利。

整体来看科技成长依旧是市场中长期主线，赛道景气度决定后期上涨空间。⚠客观整理行业标的，仅供参考，股市有风险，不构成投资建议。 今日看盘A股