这个月市场一言难尽，目前仅八个交易日，账户累计回撤超8%，本来这周四硬科技大爆发，半导体一飞冲天，把我这个月的亏损一度给填平，没想到这周五硬科技又当头一棒，双创高开后一路低走，午后更是放量暴跌，再度把我的账户打回原形，真是成也科技，败也科技。

而这个月表现最好的是港股创新药，涨超10%，就连港股恒生科技都涨超5%，而跌的最惨的就是锂矿，日线7连阴，累计回撤近20%，基金对应着申万和泰信，这个月惨不忍睹，其次就是CPO、PCB，这个月均回撤近12%，搞得创业板被它和新能源双双拖累，这个月也回撤近12%，半导体也挺惨，这个月跌近10%，还有存储芯片、设备材料，科创50还好，仅跌逾6%。

这几看双创硬科技熄火，创新药却逆势走强，成了目前市场持续性最近的方向，叠加利好消息刺激，已经走出了颓势，现在它和半导体成了死对头，此消彼长，不过目前看创新药仍是阶段性过渡题材，本身位置低也有防御属性，但想要成为超级主线很难，因为它带动不了市场人气，一旦科技情绪回暖，短线资金反扑，它大概率又会跌幅居前。

而除了创新药，上周五商航受火箭回收成功的消息刺激，也大爆发，场内卫星ETF还一度涨停，还有机器人，但随后均被半导体方向拖累，所以短期来看，市场想要完全高低切很难，老登小登还会反复拉扯，板块更多的还是结构性机会为主，热点快速轮动，目前看只要外围科技股不全线退潮，硬科技抱团方向就很难全面熄火，但想要像之前那样高举高打很难，因为现在抱团逐渐松动，而低位的老登票又蠢蠢欲动，操作上当下建议大家还是均衡配置较好，高低搭配，不过我还是坚守科技方向不动摇，忽略短期波动！