7.11-7.12周末两天全面消息汇总（宏观+产业+个股+外围，条理清晰）一、宏观重磅利好（全市场流动性+政策托底）1. 央行加码资本市场工具，总额度升至1.5万亿股票回购增持、基金保险互换便利两项工具额度从8000亿扩容至1.5万亿，期限延长三年，明确引导长期资金入市，对冲解禁、缴税资金压力，稳定市场预期。2. 七部委硬科技三年行动方案落地新建智算中心采购国产AI芯片最高补贴30%；政企数据中心强制优先国产硬件；存储、光模块、先进封装设百亿攻关资金；人形机器人、商业航天研发费用200%加计扣除，算力产业链全面受益。3. 国务院批复中医药十五五振兴规划顶层政策落地，支持创新中药、中药配方颗粒、老字号现代化，利好具备独家创新品种药企。4. 用电负荷创新高，储能政策加码全国最高用电负荷15.18亿千瓦创历史新高；碳达峰方案明确2030年新型储能目标3亿千瓦，关停低效煤电机组，储能、电网设备景气度提升。5. 中报业绩预增批量释放捷捷微电预增105%-135%、朗特智能预增144%-176%、台华新材预增118%-151%，半导体、消费电子、纺织材料盈利修复明确。二、产业赛道利好（细分催化）1. 半导体存储：通富微电拿下62.8亿HBM四年长单与SK海力士签订高端存储封装框架订单，覆盖晶圆测试、芯片堆叠，HBM算力核心配套，先进封测板块直接提振；SK海力士美股上市大涨12.76%，全球存储景气周期确认。2. 商业航天：高盛大幅上调低轨卫星预期全球卫星装机预期从4.2万颗上调至30.5万颗，上调幅度630%，太空算力、星载硬件中长期成长逻辑强化。3. 算力产业机构预测机构测算2029年国内算力卡采购额达1.44万亿，国产DCU、NPU渗透率持续提升，上游芯片、服务器、电感、PCB全链受益。4. 光通信NPO、氦气供给政策持续发酵华为OPEN NPO统一标准进入商用；氦气出口管制保障国内半导体、核磁医疗原料供给，电子特气、提氦企业量价齐升。三、个股利空公告（风险预警）1. 题材股异动澄清，降温炒作星网宇达：否认配套长征十号乙火箭回收项目，卫星业务营收占比仅12.33%；柘中股份提示订单转化收入存在不确定性，主营持续疲软，纯题材小票警惕回调。2. 再融资承压传艺科技定增申请获受理，短期存在股权稀释抛压预期。3. 行业竞争隐忧工业激光、消费电子低端产品价格战持续，压制中小厂商毛利率。四、外围市场重大利空（下周外部压制）1. 中东地缘冲突升级伊朗临时封锁霍尔木兹海峡，美军发动多轮空袭；全球20%原油途经该航道，布伦特原油周涨5.39%。利空航空、物流、交运板块；利好油气开采、黄金避险板块 。2. 欧美股市小幅收跌道指、纳指周末小幅下行，美债收益率抬升，压制科技成长股估值；美联储6月通胀数据下周公布，市场担忧通胀反复延迟降息。3. 芯片海外扰动英特尔上调服务器芯片价格，短期抬升国内整机厂商成本压力。五、分赛道受益与避雷总结核心受益方向1. 算力硬件：通富微电、海光信息、中科曙光、麦捷科技2. 商业航天：铖昌科技、巨力索具、广联航空3. 储能/电网：杭氧股份、阳光电源4. 中药创新：以岭药业、华润三九5. 稀有气体：九丰能源、蜀道装备需规避方向纯题材航天小票、航空交运、低端消费电子、大额减持标的、中报预亏化工造纸企业风险提示：消息仅公开资讯整理，地缘冲突、中报业绩不及预期存在不确定性，不构成投资建议。