海外织布机交期排至2028-2030年，采购国产织机回本仅需2-3个月。
近日，国产织布机加速替代日系龙头，进入量产前夜。
当前高端电子布需求爆发，而占据全球90%以上份额的海外龙头因织机业务营收占比不足10%扩产意愿极低，现已停止接单，交期排至2028-2030年，预计明年新增仅1000-2400台，供需缺口高达2000-4000台。
供给极度错配下，国产替代成为必选项。目前国产样机技术已完成80%-90%突破，转速达海外主流机型的90%以上，可稳定生产7628、1080等型号。尽管市场担忧设备寿命，但采购国产织机回本仅需2-3个月，极致经济性重塑下游接受度。叠加下游7628电子布价格从4元/米大涨超76%至7.4元/米且有望突破10元/米，随着7月中下旬头部大厂测试反馈落地，行业正处于向批量订单转化的黄金拐点，产业链迎量价齐升。关注：泰坦股份（织机设备商，受益于供需缺口及国产替代量产红利），永冠新材/中材科技/中国巨石/宏和科技（电子布厂商，受益于布价暴涨及量价齐升红利），菲利华（上游材料商，受益于产业链高景气及价格传导）