算力板块迎来重磅利好，政策上算力和消费将要结合
国家刚批了十五五扩大消费的总体规划，核心就一件事：砸钱完善各类软硬件设施，帮老百姓多消费、敢消费，同时靠基建投资拉动经济。

规划是未来5年提振消费的纲领文件，目标2030年社零总额冲击60万亿，把消费作为经济增长第一驱动力。采用投资基建带动消费模式：一边改造线下商业、物流、文旅、充电等实体设施，一边加码5G、算力网数字基建，靠基建投资创造岗位、提升居民收入，反过来刺激居民消费，打通“投资—收入—消费”内循环，对冲外部需求波动压力，强化国内大循环。

近期AI算力、通信板块因资金兑现持续调整，本次国家级规划直接给赛道长期政策支撑，缓解市场对AI基建需求放缓的担忧。

市场资金会更偏好同时受益投资扩张和消费复苏的品种，既吃基建建设订单，又能享受后续消费回暖红利；纯题材炒作小票持续性减弱，设备、运营类业绩确定性龙头更受机构青睐。

此前外资流出、地缘冲突、地产疲软压制市场风险偏好，本次重磅中长期消费规划释放稳增长明确信号，给市场提供政策底支撑，缓解投资者对经济复苏乏力的悲观预期。