北向资金单日净流入135亿，外资三大核心加仓主线曝光

今日北向资金大幅回流，全天净流入135.85亿元，结束多日小幅流出格局，外资调仓方向高度统一。第一条主线：半导体存储、设备材料，受益全球AI算力资本开支与国产替代长期逻辑；第二条主线：人形机器人精密零部件，行业进入规模化量产元年，中报业绩集体爆发；第三条主线：高股息火电、储能公用事业，对冲市场震荡波动风险。美联储降息预期升温，美债收益率下行，降低外资持有国内成长资产的机会成本，叠加A股整体估值处于全球洼地，外资中长期加仓趋势明确。短期跟随外资思路布局，不盲目追高，等待赛道3%-5%回调分批低吸。