7.15今日复盘今天最容易被带偏的，不是华天、长电、华微等核心一致被按跌停，而是在它们跌停的同时，恒尚却走出了12天11板。这说明什么？说明现在的玩法已经彻底转变了！昨天东山逆势涨停带领硬科技修复，长电、京东方探底回升，华天尾盘4亿抢筹，大盘深V反转。按理说这已经是企稳信号，可今天开盘就直接给硬科技来了三刀精准切割。第一刀就直接对准大动脉，开盘就把华天、华微、德明、宿迁、长电、京东方等辨识度往地板上踩。第二刀把东山、宝鼎、生益、广和这些PCB核心推起来后又往回压。第三刀把有修复预期的，中卫星、神剑、铖昌、航电子继续按在地上摩擦。这三刀下去，直接打破所有人对科技线和商业航天的幻想。可偏偏就在此时，医药、大消费却走了出来。哈药换手晋级四板，昭衍、大湖、百花等多家涨停，美诺、津药、万邦、药明等辨识度都在往前冲，古井、金种子等相继涨停。更头疼的是，玄学也在这时候动了起来，三羊、双马、中马相继涨停。就连耍猴都被拉出来讲故事绍衍，宏辉，太湖，峨眉这些与实验猴有关的都被推上天花板。这又说明什么？说明当前市场正处于产业主线混沌期。说明AI硬件涨不动了，同时商业航天、机器人方向又难以接棒。资金在流动性富余、逻辑匮乏的环境下，被迫选择了避险和抱团。为什么这么说？你看今年的行情怎么玩的？电力、CPO、PCB、光模块、存储、封装、半导体、金属材料，整个AI算力产业链全炒了一遍。上半年一直都在围绕这条线玩，炒到现在位置高，价格贵，逻辑熟，市场已经很难找到新故事。同时长鑫即将上市，需要给他让路，市场担心资金全部被吸走。而商业航天和机器人，故事还在，但接不住这么大的资金盘。新主线没确立，老主线又太贵，资金只能在各处流浪，今天去避险，明天去玄学。说白了，也就是现在属于产业主线混沌期。流动性还在，但逻辑匮乏的环境下，资金只能被动选择抱团：抱高标，抱医药，抱消费，甚至抱名字好听、寓意吉祥的票。那是不是意味着，科技真的已经彻底结束？这里我要提醒一句，市场的天性，永远是寻找新方向。在新的方向没有出来之前，市场还会围绕科技线去玩。只是现在的玩法不再是以前的趋势玩法，而是聚焦有辨识度的核心，抱团取暖。恒尚被硬推到11板，就是最好的证明。而且易中天、兆易、佰维、寒武、东山这些大票依然有承接，意味着科技接下来还有反复。但这并不意味着科技就有缘分。我只能说：场内的别慌，场外的也别乱抄。混沌期不做预判，只做跟随。在主线明确之前，不贸然下重注，不提前押注，等着市场自己选方向。所以医药和消费，只能当作是情绪宣泄，资金临时的避风港。最后再给兄弟们一句话：混沌期不会持续太久。市场的天性，永远是寻找新方向。在主线明确之前，不做预判，只做跟随。