截至午间收盘，上证综指上涨0.5%，深证成指上涨0.61%，创业板指小幅下跌0.13%。两市半日合计成交额17790亿元，市场维持存量博弈格局；个股涨跌分化明显，共计1921家上涨，3453家下跌，赚钱效应集中在少数主线赛道。板块层面结构性行情特征突出，算力硬件、半导体产业链成为资金主攻方向，先进封装、存储芯片分支涨幅居前；贵金属、油气、精细化工顺周期板块同步走强，起到稳盘作用。与之对比，AI应用、传媒游戏、白酒、电信板块出现明显调整，资金高低切换迹象清晰。从资金行为观察，早盘指数集体低开后震荡修复，权重与成长走势分化。资金持续向具备产业催化的硬科技方向聚集，短线热点持续性得到验证，但市场普涨条件尚不具备，多数冷门板块缺少增量资金关照。操作思路上，短期继续聚焦市场认可的高景气科技细分，规避连续拉升后的高位题材盲目追高。采取主线核心标的搭配顺周期板块的均衡布局方式，以此对冲板块快速轮动带来的波动，坚守前期梳理的赛道逻辑，不频繁调换仓位，耐心等待行情持续演绎。⚠️风险提示：内容仅为个人盘面复盘交流，不构成任何个股推荐与投资建议，市场波动具备不确定性，所有投资决策请自主理性判断。