大额订单持续落地，工程装备电力赛道迎来事件催化

2026年7月23日星期四丨

中国西电(601179)，中标特高压项目合计41.29亿元，输变电装备行业龙头。电网投资持续加码，特高压建设进入加速周期。核心设备国产化主力，长期订单储备充足。大额中标夯实业绩，中长期上行逻辑稳固。
杰瑞股份(002353)，子公司签署99.5亿元燃气轮机发电机组供应合同，油气设备龙头。全球能源资本开支上行，海外订单持续放量。新能源装备业务持续拓展，打开成长天花板。超级大单落地，短期爆发力值得重点留意。
中国电建(601669)，签署89.25亿元海外海水淡化分包合同，国际工程龙头。海外清洁能源项目持续落地，拓宽业务版图。水电、新能源运营提供稳定现金流。大额订单持续落地，估值存在修复空间。
金冠股份(300510)，中标国家电网、南方电网项目合计2.52亿元，储能与电网配套供应商。电网改造持续推进，配套设备需求稳步提升。储能业务持续发力，打造全新增长曲线。小额中标持续累积，趋势机会逐步显现。
开山股份(300257)，与哈里伯顿签署战略合作备忘录，布局EGS地热、低碳能源。地热能源赛道前景广阔，海外合作打开市场空间。低碳政策持续催化，业务想象空间持续扩大。题材属性较强，适合跟踪事件持续发酵。
云南能投(002053)，取得风电场项目开发权，区域清洁能源运营平台。风电项目持续落地，持续增厚长期营收。绿电价值重估逻辑持续存在，现金流稳定。防御属性突出，震荡市场具备配置价值。
金辰股份(603396)，拟4141.20万元收购格润智能100%股权，光伏设备厂商。收购完善产业链布局，强化智能制造业务能力。光伏新技术迭代持续催生设备需求。资本运作持续推进，留意后续协同效应兑现。
云意电气(300304)，拟在比利时设立全资子公司，汽车电子零部件企业。海外布局持续推进，开拓欧洲车载市场。新能源车载产品持续迭代，提升产品竞争力。全球化布局稳步推进，长期成长路径清晰。
亨通光电(600487)，员工激励账户二级市场购入185.1万股，海缆光通信龙头。海缆行业景气维持，海外海底电网项目持续落地。员工增持彰显内部信心，底部支撑力度较强。算力+新能源双赛道加持，弹性充足。
大秦铁路(601006)，拟回购4亿-5亿元股份用于减资，铁路运输核心资产。高股息属性突出，持续吸引长线资金进场。货运需求平稳，经营现金流长期稳定。回购优化股本，进一步提升股东回报。

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