盘后重磅利好落地：中美开启300亿美元双向对等降税磋商，对市场整体是实打实的政策暖风。1、经贸关系迎来重大转折，不再一味博弈脱钩、加征关税，转向主动放宽贸易壁垒，双边合作迎来窗口期。2、近期中美互动持续升温：美方喊话联合申办世界杯，9月还将开展AI官方会谈、安排高层访美。美方此举主要为中期选举积攒政绩，客观上给两国带来数月合作蜜月期。3、A股出口产业链直接受益，家电、消费电子、汽车零部件、光伏储能等对美出口占比高的板块，盈利空间有望修复。4、长期来看，贸易摩擦、高科技封锁两大阻碍外资入场的核心利空边际减弱，外资加仓A股的意愿会提升，市场估值有望迎来修复。