💻科技周期蓄势！光模块与存储细分暗藏机会

2026年7月24日星期五｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.25海外光模块厂商报价公示；7.28半导体库存数据披露；7.31MLCC行业交流会，科技赛道催化陆续兑现
紫光股份(000938)，涨幅-5.46%，算力租赁，明暗盘合计流出32.44亿。算力服务器核心厂商，算力租赁业务稳步扩张；短期大额资金兑现，股价承压调整；AI算力长期刚需，中长期成长逻辑稳固；设备自研能力持续提升。
东山精密(002384)，涨幅-4.99%，光模块运输途中发生损失。光模块结构件龙头，AI硬件产业链核心标的；短期利空扰动股价，存在错杀机会；全球光模块需求持续上行；海外客户资源稳固，产能持续释放。
风华高科(000636)，涨幅4.62%，MLCC，明暗盘合计流入7.18亿。被动元件龙头，MLCC周期逐步回暖；明暗盘资金持续流入，资金持续布局；消费电子复苏带动元件需求；高端MLCC国产替代持续推进。
利通电子(603629)，涨幅1.98%，算力租赁+英伟达合作+中报预增。算力配套硬件供应商，业绩预增形成支撑；基本面向好，等待资金持续回流；深度绑定头部算力厂商；新品持续迭代拓宽盈利渠道。
中际旭创(300308)，涨幅1.10%，光模块，暗盘流入2.73亿。全球高端光模块龙头，AI算力核心受益标的；暗盘资金持续布局，估值逐步消化；海外大客户订单饱满；800G/1.6T产品持续放量。
德明利(001309)，涨幅-4.86%，存储芯片，明暗盘合计流出5.04亿。存储控制芯片厂商，行业周期反转预期；短期资金流出，股价震荡筑底；AI终端带动存储需求回暖；自研芯片持续拓展市场份额。
工业富联(601138)，涨幅3.57%，光模块+中报预增+消费电子。全球算力代工龙头，多赛道协同发展；股价稳步上行，资金中线布局；AI服务器订单持续饱满；消费电子业务逐步复苏。
中天科技(600522)，涨幅1.51%，全球光纤光缆头部企业。光通信全产业链龙头，算力基建上游受益；估值处于低位，具备中长期配置价值；海缆业务持续放量；国内外通信项目稳步落地。
国瓷材料(300285)，涨幅1.03%，氧化锆提价+MLCC粉体。MLCC陶瓷粉体核心供应商，被动元件上游材料；细分赛道稀缺标的，成长确定性较强；粉体材料持续导入头部厂商；新材料业务多点开花。
中曼石油(603619)，4天3板，油气+中东布局+机器人。海外油气开采标的，地缘局势支撑油价；连板人气品种，短线弹性充足；中东油田产能持续释放；延伸布局工业机器人赛道拓宽边界。


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