💻算力硬件配套持续受青睐，细分设备标的资金持续低吸

2026年7月24日星期五｜排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：7.26高速光器件行业交流；7.29服务器产业链调研；7.31半导体材料报价更新
托伦斯(301583)，超大单净额1.74亿，主力买卖净额8220.17万，行业半导体，量比0.90，成交量1341.67万股。工业自动化零部件标的，算力上游配套；超大单资金进场，短线情绪活跃；制造业自动化升级拉动零部件需求；下游应用场景持续拓宽。
中国海油(600938)，超大单净额1.60亿，主力买卖净额1.28亿，行业油气开采Ⅱ，量比1.20，成交量1.00亿股。海上油气开采龙头，受益国际油价高位运行；回调之后主力资金承接；油气产能稳定释放；高股息属性提供安全垫。
江丰电子(300666)，超大单净额1.51亿，主力买卖净额2.30亿，行业半导体，量比0.70，成交量1665.47万股。半导体靶材龙头，先进制程核心配套；资金潜伏布局，长期成长逻辑通顺；头部晶圆厂稳定供货；靶材品类持续扩充。
歌尔股份(002241)，超大单净额1.51亿，主力买卖净额2.32亿，行业消费电子，量比0.93，成交量1.00亿股。VR硬件龙头，消费电子与元宇宙双赛道；主力低位布局，等待新品催化；智能声学硬件订单回暖；VR设备持续迭代升级。
拓荆科技(688072)，超大单净额1.50亿，主力买卖净额1.59亿，行业半导体，量比0.87，成交量897.15万股。半导体薄膜设备龙头，国产替代核心标杆；震荡走高，主力持续布局；国内晶圆厂持续下达采购订单；长期成长逻辑稳固。
有研新材(600206)，超大单净额1.48亿，主力买卖净额2.39亿，行业半导体，量比1.38，成交量1.35亿股。稀土靶材龙头，半导体材料上游标的；资金持续进场，估值修复可期；芯片靶材国产替代提速；稀土资源业务提供业绩支撑。
百合花(603823)，超大单净额1.40亿，主力买卖净额8807.15万，行业化学制品，量比0.71，成交量1946.65万股。有机颜料龙头，精细化工核心标的；震荡走强，资金持续布局；下游涂料、塑料需求逐步回暖；高附加值产品占比持续提升。
中船特气(688146)，超大单净额1.39亿，主力买卖净额1.89亿，行业半导体，量比1.21，成交量2377.27万股。电子特种气体龙头，半导体刚需耗材；资金持续加仓，赛道景气上行；晶圆厂持续导入国产特气；产品品类不断丰富。
惠城环保(300779)，超大单净额1.38亿，主力买卖净额1.91亿，行业环境治理，量比1.37，成交量2447.15万股。危废资源化龙头，循环经济赛道标的；股价强势上行，资金持续看好；废塑料、危废处理需求稳定；新技术持续落地释放增量。
云南锗业(002428)，超大单净额1.26亿，主力买卖净额2.01亿，行业小金属，量比1.31，成交量7836.22万股。锗金属资源龙头，红外、半导体上游材料；超大单资金大举介入；光电子产业链刚需原材料；稀缺小金属具备估值弹性。

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