🚢周期与成长并行！低位个股迎来资金持续布局

2026年7月25日星期六｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.26航运运价数据更新；7.28锂电原料报价；7.31新能源项目招标落地
招商轮船（601872），5日主力净流入4.30亿，最新价15.70元，成交额16.42亿，换手率1.28%。远洋航运龙头；海运运价逐步回暖；船队规模持续扩张；周期板块低位跟踪标的。
宝丰能源（600989），5日主力净流入4.29亿，最新价23.38元，成交额26.49亿，换手率1.50%。现代煤化工龙头；产能持续释放；绿氢项目稳步推进；具备成本优势的周期成长企业。
华通线缆（605196），5日主力净流入4.10亿，最新价29.62元，成交额8.31亿，换手率5.58%。海缆、电力线缆供应商；海外能源项目持续发力；新型电力系统带来增量；小盘弹性标的。
华银电力（600744），5日主力净流入4.03亿，最新价7.53元，成交额26.73亿，换手率16.99%。火电转型绿电标的，手握碳资产；风光装机持续扩张；碳交易政策持续催化；题材属性突出。
亿纬锂能（300014），5日主力净流入4.00亿，最新价53.96元，成交额24.29亿，换手率2.10%。动力电池龙头；海外储能订单持续增长；大圆柱电池稳步推进；锂电赛道核心标的。
航发动力（600893），5日主力净流入4.00亿，最新价34.60元，成交额9.61亿，换手率1.03%。航空发动机龙头；军工订单持续交付；航空产业链核心资产；中长期军工成长主线。
美利云（000815），5日主力净流入3.91亿，最新价16.19元，成交额27.19亿，换手率23.60%。布局数据中心业务；算力题材加持；流通盘规模偏小；短线资金博弈情绪充足。
华丰科技（688629），5日主力净流入3.84亿，最新价153.52元，成交额25.92亿，换手率3.57%。高速连接器厂商；算力、新能源连接器同步拓展；细分赛道国产替代空间广阔。
光启技术（002625），5日主力净流入3.83亿，最新价29.96元，成交额10.73亿，换手率1.66%。超材料军工龙头；军工领域订单持续落地；前沿技术赛道；题材想象空间充足。
华友钴业（603799），5日主力净流入3.77亿，最新价39.31元，成交额25.65亿，换手率3.40%。锂电上游资源龙头；海外镍钴资源布局完善；锂价企稳后业绩有望修复；锂电上游核心标的。

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