🔍赛道轮动切换！多只标的进入资金分歧阶段

2026年7月25日星期六｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.26工业软件行业交流；7.28消费板块调研；7.31光模块海外需求数据更新
昆仑万维（300418），最新价36.68元，5日涨跌幅-12.65%，5日主力净流入净额-15.55亿，净占比-9.71%，5日超大单净流入净额-9.64亿，净占比-6.02%。AI大模型应用企业；短期资金大幅离场；AI应用持续落地；题材波动幅度较大，谨慎博弈。
永鼎股份（600105），最新价33.57元，5日涨跌幅-16.24%，5日主力净流入净额-15.06亿，净占比-6.40%，5日超大单净流入净额-6.12亿，净占比-2.60%。光缆、海缆配套企业；算力与新能源双线题材；短期资金出逃股价回调；小盘标的短线弹性充足。
中兴通讯（000063），最新价35.00元，5日涨跌幅-2.78%，5日主力净流入净额-13.66亿，净占比-2.56%，5日超大单净流入净额-2.07亿，净占比-0.39%。通信设备龙头，算力网络、运营商设备核心供应商；资金小幅流出；数字基建长期政策持续加持。
三花智控（002050），最新价35.05元，5日涨跌幅-11.82%，5日主力净流入净额-13.02亿，净占比-7.91%，5日超大单净流入净额-8.36亿。热管理龙头，新能源车核心零部件；短期资金持续减仓；海外车企订单稳步增长；中长期具备配置价值。
生益科技（600183），最新价118.71元，5日涨跌幅-10.27%，5日主力净流入净额-12.80亿，净占比-2.59%，5日超大单净流入净额-4.43亿，净占比-0.90%。覆铜板龙头，PCB上游核心材料；算力带动板材需求；短期资金兑现调整；电子材料周期逐步修复。
华天科技（002185），最新价18.59元，5日涨跌幅-0.69%，5日主力净流入净额-12.70亿，净占比-2.60%，5日超大单净流入净额-6.69亿，净占比-1.37%。国内封测厂商；半导体周期回暖预期存在；资金持续流出；股价处于低位震荡区间。
绿的谐波（688017），最新价295.30元，5日涨跌幅-9.44%，5日主力净流入净额-11.33亿，净占比-6.87%，5日超大单净流入净额-5.35亿，净占比-3.24%。机器人减速器龙头；人形机器人长期赛道；短期资金出逃；行业产业化进程持续推进。
豪威集团（603501），最新价96.90元，5日涨跌幅-6.93%，5日主力净流入净额-11.08亿，净占比-6.95%，5日超大单净流入净额-8.88亿，净占比-5.57%。CIS图像传感器龙头；车载、安防需求支撑；短期资金持续减仓；半导体细分优质赛道。
金安纪（002636），最新价57.90元，5日涨跌幅-28.16%，5日主力净流入净额-10.61亿，净占比-5.33%，5日超大单净流入净额-5.58亿，净占比-2.80%。电子材料配套企业；短期股价大幅回调释放风险；流通盘偏小；短线博弈需要严格风控。
巨人网络（002558），最新价24.18元，5日涨跌幅-16.96%，5日主力净流入净额-10.51亿，净占比-5.83%，5日超大单净流入净额-4.76亿，净占比-2.64%。游戏龙头，布局AI游戏内容；短期资金持续离场；游戏行业政策环境持续改善。

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