⚡细分赛道轮动加快！机构持续挖掘成长细分机会

2026年7月25日星期六｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.26创新药行业交流；7.28电子元器件行业调研；7.31消费数据预期发布
药明康德（603259），5日主力净流入10.8亿，最新价125.00元，成交额55.71亿，换手率1.79%。全球CXO龙头，海外订单逐步回暖；医药板块估值处于低位；长线资金逐步回流；创新药产业链核心标的。
雅克科技（002409），5日主力净流入10.3亿，最新价153.95元，成交额63.88亿，换手率13.10%。半导体材料龙头，前驱体持续放量；国产替代进程提速；资金持续低位布局；半导体细分优质赛道。
江丰电子（300666），5日主力净流入10.1亿，最新价229.47元，成交额38.65亿，换手率7.60%。靶材国产替代核心企业；晶圆厂扩产带动需求；细分赛道壁垒较高；具备持续成长潜力。
利通电子（603629），5日主力净流入9.88亿，最新价108.61元，成交额48.47亿，换手率12.07%。液晶显示及算力零部件供应商；AI大屏需求持续增长；资金持续进场；短线弹性较强。
星宸科技（301536），5日主力净流入9.30亿，最新价131.80元，成交额36.65亿，换手率14.77%。主控芯片厂商，覆盖智能家居、车载赛道；下游需求稳步复苏；流通盘偏小，短线博弈空间充足。
杰华特（688141），5日主力净流入8.84亿，最新价134.03元，成交额18.92亿，换手率3.09%。电源管理芯片龙头；新能源、算力持续拉动需求；芯片库存周期逐步见底；机构持续关注。
芯碁微装（688630），5日主力净流入8.80亿，最新价408.80元，成交额30.63亿，换手率5.69%。光刻设备核心厂商；PCB、半导体双赛道受益；国产替代空间广阔；中长期成长确定性较强。
立讯精密（002475），5日主力净流入8.02亿，最新价60.59元，成交额46.15亿，换手率1.03%。消费电子龙头，布局汽车电子赛道；大客户新品逐步落地；多业务曲线拓展；平台型制造企业。
万华化学（600309），5日主力净流入7.63亿，最新价73.75元，成交额25.35亿，换手率1.09%。化工新材料龙头；化工品价格逐步企稳；新材料业务持续发力；周期成长兼备标的。
华安证券（600909），5日主力净流入7.62亿，最新价9.01元，成交额25.93亿，换手率5.82%。区域性券商；资本市场活跃度回暖预期；低位金融板块弹性标的；短线资金持续布局。

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